AdVitam est LA solution pour les professionnels de la planification successorale à l’ère du numérique

AdVitam - Simplifier la planification successorale

Des solutions intuitives et rapides pour la préparation de testaments et de mandats de protection.

AdVitam - Solutions intuitives et rapides

AdVitam vous offre un avantage précieux: une plus grande flexibilité dans la gestion de votre temps et de vos clients.

AdVitam - Un avantage précieux: une plus grande flexibilité

Un virage technologique audacieux, responsable et respectueux du rôle conseil

AdVitam s’harmonise à vos pratiques professionnelles, tout en simplifiant et en optimisant votre rôle de conseiller.

Notre désir est d'offrir une solution sur mesure pour les professionnels de la protection du patrimoine et adaptée aux attentes de leurs clients à l'ère numérique.

AdVitam - Un virage technologique audacieux, responsable et respectueux du rôle conseil

Comment ça marche?

AdVitam - Étape 1

Vous créez un compte AdVitam pour votre client.

AdVitam - Étape 2

Avant de vous rencontrer, votre client complète son profil en ligne via l'application.

AdVitam - Étape 3

Une fois complété, vous pouvez accéder à son profil en ligne et obtenir une vue d'ensemble de sa situation pour vous concentrer sur votre rôle-conseil.

AdVitam - Facilitee votre rapport-client

AdVitam contribue à votre relation client

Avec sa plateforme de messagerie organisée et intuitive.

En assurant la sécurité et la confidentialité de vos échanges.

AdVitam - Nouveau message
AdVitam - Gestion des dossiers améliorée

Gestion efficace des dossiers

Profitez des outils de gestion faciles et rapides pour l'organisation de vos dossiers.

Naviguez d'un dossier à l'autre en quelques clics et suivez leur avancement grâce aux outils prévus à cette fin.

Bénéficiez des vues simplifiées et détaillées de vos dossiers selon votre besoin.

Témoignages

“AdVitam a vraiment changé ma façon de travailler. Enfin une solution adaptée au 21e siècle !”

-Caroline, Notaire

“Je suis tellement occupé que je remettais constamment à plus tard mon testament. Si AdVitam avait existé avant, c’est clair que je l’aurais fait plus tôt!”

-Daniel, Testateur

“Pouvoir réfléchir à mes volontés de chez moi tout en étant conseillé par mon professionnel ? Wow là on parle !”

-Martin, Testateur

“Mon notaire m’a très bien supporté tout au long du processus, wow.”

-Dominique, Testateure