Encore plus de valeur!

Dans le cadre de nos efforts pour créer toujours plus de valeur pour nos clients, nous avons concocté de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dès maintenant:

Actifs numériques
Nous possédons tous de nombreux actifs numériques et il est important de se questionner quant à leur sort en cas de décès. Toutefois, chaque fournisseur et plateforme a ses propres conditions d’utilisation et les stratégies possibles en cas de décès ne sont pas uniformes.

Cette nouvelle fonction permet non seulement d’obtenir le bilan des actifs numériques des clients, mais également les stratégies possibles selon les conditions de plusieurs fournisseurs, pour transférer les actifs et / ou fermer les comptes en cas de décès.

Profil personnel
À la demande de certains clients, nous avons préparé un profil abrégé qui permet de limiter la cueillette des informations à la situation personnelle (incluant les actifs matériels) et familiale.

Ce formulaire peut être utile pour obtenir, dans un premier temps, le portrait général des clients et ensuite d’adapter la stratégie quant à la cueillette de l’information supplémentaire requise.

Formulaires personnalisés (version beta)
Les clients d’AdVitam peuvent dès maintenant créer leurs propres formulaires. En effet, ils sont dès lors en mesure de procéder à la cueillette des informations préliminaires requises à la préparation de tout acte qu’ils jugent pertinent.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible en version beta et comporte donc, pour le moment, certaines limitations, mais nous travaillons à l’optimiser.
 
Nous sommes très fiers de ces nouvelles fonctions et sommes convaincus qu’elles permettront de répondre aux besoins des professionnels et de leurs clients.

N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ces fonctionnalités et aux nouvelles possibilités qu’elles vous offrent. Il nous fera grand plaisir de vous assister !

Profitez de l’essai gratuit d’une durée d’un mois en vous inscrivant sur notre site Web:
www.advitam-web.ca

Pour nous contacter: info@advitam-web.ca

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